钛矿市场回顾

2022年，我国钛矿市场呈现高开低走的态势。2022年1—4月份，攀枝花20#钛矿价格维持在2800元~2900元/吨（含税出厂价）的高位。自4月份之后，受国内多地疫情散发，尤其是上海及周边省、市，部分下游企业生产受阻，物流不畅，市场对钛矿的需求逐步下滑，进而导致钛矿价格回落。2022年第三季度，国内疫情初步得到控制，各地物流恢复正常，停产企业逐步开工，钛矿市场出现短暂的好转。但2022年第三季度末，由于国内房地产市场表现不佳，下游产品库存逐步升高，再度导致下游对钛矿需求减弱，钛矿价格回落。2022年10月末，国内钛矿供需重新找到平衡点，攀枝花20#钛矿价格稳定在2600元~2650元/吨并平稳运行。

受国内钛矿价格回落影响，部分进口钛矿也面临较大的销售压力。从2022年1—11月份钛矿进口数据来看，全国钛矿进口量同比下降10.4%，几种主要进口钛矿价格较2022年年初回落20美元~30美元/吨左右。进口量与进口价格双双下降，说明钛矿市场或已迎来拐点，持续2年多的牛市或进入尾声。

从需求量来看，预计2022年我国钛矿需求量在480万~490万吨（以TiO2含量计），同比增长3%~3.5%，连续7年保持增长，但与往年8%以上的增速相比，2022年增速明显放缓。

海绵钛市场回顾

2022年，我国海绵钛市场表现较为稳定，全年0级海绵钛报价都维持在8万~8.5万元/吨，1级海绵钛价格在7.5万元/吨左右。

2022年1—2月份，受镁锭等原料价格上涨影响，海绵钛价格也随之小幅上行。3月份，随着镁锭等原料价格的逐步稳定，海绵钛价格也稳定运行。2022年7月，受原料价格大幅回落、新增海绵钛产能投产运行等因素影响，海绵钛价格稍有回落，随后稳定运行。
 

由于国内新增及扩产海绵钛项目相继顺利投产，2022年我国海绵钛产量预计在17万~17.5万吨左右，较2021年大幅增长。具体来看，2022年第一季度，受镁锭原料价格居高不下的影响，国内半流程海绵钛企业基本处于减产、停产状态，海绵钛产量处于低位。2022年第二季度，部分半流程企业完成全流程改造，产量逐步提升；5月份，镁锭价格也逐步回落，半流程企业开工率逐步回升。因此，2022年第二季度，国内海绵钛产量逐步回升至正常水平。2022年下半年，云南新建海绵钛项目顺利投产，并在2022年9月达到设计产量，成为我国规模最大的海绵钛工厂，这使得我国海绵钛月均产量增加约3000吨。此外，2022年，我国海绵钛净进口量约1万吨，海绵钛的表观消费量在18万~18.5万吨。

2022年，我国海绵钛行业还取得了以下成绩：一是进一步提升在全球钛行业中的地位，二是基本完成了半流程向全流程生产模式的改造。根据2021年全球海绵钛生产、消费数据推算，2022年全球海绵钛产量及消费量或分别为26.5万吨、26万吨。我国海绵钛产量及消费量在全球的占比有望达到66%和69%，占比进一步提升。受2021年下半年镁锭价格大幅上涨影响，国内半流程海绵钛企业由于成本与售价倒挂相继被迫减产、停产，进而开始推进全流程改造升级工程。至2022年年中，各家企业改造工程相继完工，我国全流程海绵钛产能占比提升至85%以上，为我国海绵钛的稳定生产打下了基础。
 

钛材市场回顾

受原料成本居高不下及部分下游应用领域需求强劲影响，2022年，钛材价格持续高位运行。2022年第一季度，国内TA2/3-5mm钛板价格在10.5万~11万元/吨。2022年第二季度，随着国内外海绵钛价格的相继上涨，国内钛材价格也逐渐小幅上行，TA2/3-5mm钛板价格在11.1万元/吨上下，并平稳运行至第四季度。进入2022年第四季度，由于国内多地出现新冠感染病例，以及部分下游领域对钛材需求有所下降，工业用及民用钛材价格稍有下降。

从细分领域来看，军工航空等行业对钛材价格敏感度较低。且受俄乌冲突等国际环境变化影响，我国钛材在上述下游行业中的订单量依然保持增长势头。但对工业用钛及民用钛领域来说，钛材价格居高不下，不利于其应用推广，部分领域需求有所萎缩。其中，部分化工领域对钛的需求从2022年下半年开始便逐步下降。叠加2022年第四季度国内众多地区受到新冠感染影响，2022年年末部分钛材生产企业新增订单数量下降。预计，2022年我国钛材产量仍然保持增长态势，但涨幅或有所收窄。

从2022年前11个月的进出口数据来看，我国钛材出口量将继续保持两位数的增速。这是我国钛材加工水平不断进步的具体变现，也是国际形势的变化为我国钛产品带来机会的体现。
 

钛白粉市场回顾

受房地产市场疲软等因素影响，2022年，我国钛白粉市场呈现高开低走态势。2022年年初，金红石型硫酸法钛白粉价格在1.9万~2.05万元/吨左右，并平稳运行至2022年5月份。但在2022年6月，受上海等地新冠疫情影响，国内部分地区陷入停产停工状态，部分下游企业也随之减产停产，导致钛白粉需求下降，进而钛白粉价格回落。进入第三季度，由于下游需求持续疲软，钛白粉企业库存压力增大，价格回落速度加快，部分钛白粉企业开始减产或停产。2022年10月，钛白粉市场供需重新获得平衡，价格也开始筑底，随后以1.4万~1.6万元/吨的价格持续运行。2022年12月，虽然钛白粉企业有调价意愿，但下游需求不振以及下游用户抵制钛白粉价格上涨，涨价计划无法实现，市场依旧以前期价格进行交易。
 

从产量上看，2022年，我国钛白粉总产量达380万吨，同比增长1.3%。虽仍保持产量增长态势，但增速已跌至近5年新低。从需求端来看，2022年，我国钛白粉出口量或达138万吨，同比增长4.5%；而国内需求较2021年出现约10万吨左右的下降。这说明，随着房地产市场拐点的到来，以及经济增速的放缓，我国钛白粉市场也将进入新的发展阶段。

成绩与问题

2022年，在国内经济增速放缓、国际形势剧变等诸多不利因素影响下，我国钛产业依然保持平稳、有序、健康发展的势头，各主要产品产量仍保持增长态势，产品价格保持稳定，没有出现较大的波动，这一成绩来之不易。这一年，我国钛工业在钛资源综合利用、国防军工、航空航天、海洋工程、医疗器械等资源保障、下游高精尖应用领域继续取得技术突破，设计出新的工艺流程及新的产品，提升了我国钛产业的整体能力。在石油开采、新能源领域持续加大探索、研发力度，培育、开拓新的潜在应用市场。在海绵钛冶炼、钛材加工环节不断探索节能降耗新工艺，积极相应国家“绿色低碳”发展的总目标。

在取得成绩的同时，我们需要正视行业中仍然存在的一些问题。

首先，在资源保障工作上投入的力度不足。由于种种原因，近些年，我国在新的资源勘探力度投入上有所下降，基本没有发现新的钛资源储量，今后可以加大在资源勘探工作上的力度，尤其是加强针对具有潜力区域的西北地区展开勘探工作。在海外矿产投资中，业内更多的是考虑经济效益，而较少考虑其他因素。在当前国际环境日趋复杂、我国氯化法钛矿资源几乎全部依赖海外进口的大背景下，建议多角度考虑海外钛矿资源的重要性，不再只从经济收益一个维度来进行衡量。

其次，部分领域内依然存在一定的投资过热现象。由于近两三年钛行业整体效益较好，许多社会资本开始涉足并在钛行业进行投资。目前，我国在建及规划中的海绵钛产能超过10万吨，约为当前国内总产能的50%；在建及规划中的钛白粉产能超过100万吨，约为国内总产能的22%。上述产能即将或计划在2年内逐步投产释放，若这些项目全部兑现并投产，将对行业带来巨大的冲击。因此，在尊重市场行为的前提下，如何限制资本过度扩张，维护市场长期稳定、健康发展，仍然是值得研究的课题。

还有其他不足，如在产学研进一步融合、推动研究成果顺利落地转化方面，依然需要下功夫；企业原创性研发积极性不足；对潜在新应用领域推广开发力度仍有欠缺；企业间互动交流较少，协同合作有所欠缺；产业结构仍有改善空间等问题依然存在。其中，一些问题难以在短时间内解决，需要长期不断的努力，在发展中逐步来改善提高，逐渐提升我国钛产业在全球的综合竞争力。
 

未来发展展望

受国内经济处于低速发展期，以及全球主要经济体，尤其是欧洲国家可能进入低增长或负增长的压力影响，未来一两年内，全球工业及民用领域对钛及钛白粉的消费增长将逐步放缓或衰退；而国际形势的日趋复杂，使得许多国家加大国防投入，又将拉动钛在相关领域的应用。俄罗斯钛产品被西方国家抵制，将使我国得到更大的国际市场份额，尤其是在民用航空这个最难涉足的领域获得了新的机会。

从目前公开的信息来看，国外钛白粉巨头因对2023年需求预期不佳、销售压力增大而做出减产计划，这或许会导致全球钛原料供应紧张的局面得到改观，原料价格连续3年大幅增长的态势可能出现反转。我国作为钛原料消费大国，原料价格的回落对我国钛行业发展总体来说利大于弊。

海绵钛行业2023年仍将有较大规模的新增产能释放。在下游应用拓展步伐相对缓慢的情况下，海绵钛产能的大幅增长或将给行业带来较大的影响，产品价格也将面临较大的下行压力。目前，我国海绵钛总产量已能满足国内需求，关键在于提高用于高国防军工、航空航天领域高价值海绵钛的成品率，在控制海绵钛总产量相对合理的前提下，提高高价值海绵钛的产量，避免工业及民用海绵钛产量的过剩。而高质量海绵钛产量的提升，也是我国海绵钛扩大国际市场份额、加速进军海外的前提。在国内需求增速无法跟上产能增速的阶段，通过提升产品质量，扩大出口市场规模，是化解国内市场竞争压力的必然途径。

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