一、全国规模以上工业整体运行情况

       7月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.7%，环比增长0.01%。分产品看，太阳能电池、新能源汽车产品产量同比分别增长65.1%、24.9%。1至7月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%。7月份，制造业采购经理指数为49.3%，企业生产经营活动预期指数为55.1%。

　　分三大门类看，7月份，采矿业增加值同比增长1.3%，制造业增长3.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.1%。分产品看，7月份，620种产品中有303种产品产量同比增长。钢材11653万吨，同比增长14.5%；水泥17618万吨，下降5.7%；十种有色金属603万吨，增长4.2%；乙烯241万吨，增长5.2%；汽车232.4 万辆，下降3.8%，其中新能源汽车75.2万辆，增长24.9%；发电量8462亿千瓦时，增长3.6%；原油加工量6313万吨，增长17.4%。

       二、耐火材料行业生产运行情况

       铝矾土

       8月国内铝矾土市场震荡运行，截止8月25日，山西85铝矾土块料2200-2300元/吨，88铝矾土块料2600-2650元/吨，河南75铝矾土块料1200-1300元/吨，河南80铝矾土块料1500-1600元/吨，以上为出厂不含税价格。8月铝矾土市场出现窄幅震荡调整局势，一方面是原料端，矿山安全管理开采难度加大，铝土矿资源紧张，且铝土矿品质参差不齐，使得铝矾土熟料价格，尤其是高品位铝矾土熟料价格小幅调整。另一方面，受行业利润的影响，需求端表现仍相对疲软，采购价格及成交量不及预期。当前铝矾土市场处于供需双弱局面，在成本支撑下，预计9月铝矾土市场或震荡整理运行。

       棕刚玉

       8月棕刚玉市场弱稳运行为主，现河南倾倒炉95棕刚玉段砂4750元/吨，山西倾倒炉95棕刚玉段砂4700元/吨，贵州倾倒炉95棕刚玉段砂4600元/吨，以上为出厂含税价格。8月国内棕刚玉冶炼企业受电价调整影响生产积极性有所提振，冶炼炉开工率及产能利用率均有所提升。从厂库来看，8月国内棕刚玉厂库连续4周下降，棕刚玉市场从主动去库转变为被动去库，市场需求边际改善。从供应及生产成本来看，近期山西及河南矿山安全管理严格，铝土矿供应持续偏紧，价格坚挺，对棕刚玉成本支撑强。同时因原料紧张，已经影响部分棕刚玉冶炼企业产能释放。综上所述，预计9月棕刚玉市场或震荡整理运行。

       白刚玉

       8月白刚玉市场持稳运行，山东市场白刚玉段砂主流报4400元/吨，河南市场白刚玉段砂主流报4500元/吨，以上为出厂含税价格。据Mysteel调查了解，8月国内白刚玉冶炼炉开工率呈现震荡整理运行走势，整体开工水平低于去年同期水平，供应端表现偏弱。从需求来看，8月白刚玉市场需求表现一般，市场竞争激烈，低价出货情况频出。从生产及成本来看，8月工业氧化铝价格上涨75元/吨，成本支撑强。综上所述，预计9月白刚玉市场或震荡整理运行。

       镁砂

       8月辽宁镁砂市场呈现偏弱走势，截止8月25日，辽宁MgO≥97.5%普通电熔镁砂价格在3900元/吨，MgO≥96.5%普通电熔镁砂价格在3100元/吨，MgO≥95.5%普通电熔镁砂价格在2350元/吨，烧结镁砂MgO≥90％重烧镁砂报1150元/吨，MgO≥92％重烧镁砂报1250元/吨，MgO≥95％中档镁砂报2400元/吨，价格整体下调100元/吨左右，以上均为出厂含税价格。8月镁砂企业开工率依旧处于低位，下游市场需求表现平淡，部分企业成交价格出现下调，但销售量未得到明显变化。据海关数据显示，出口订单量虽有小幅调整，但出口量仍未达到预期，商家观望心态浓厚。电熔镁砂厂家利润普遍倒挂，后期难有下跌空间，预计9月电熔镁砂市场或持稳观望。

       鳞片石墨

       8月国内鳞片石墨市场表现偏弱，截止8月25日，黑龙江市场-195鳞片石墨主流报价4200元/吨，-194鳞片石墨主流报价为3900元/吨起，-190鳞片石墨主流报价3300元/吨；山东市场-195鳞片石墨主流报价4450元/吨，-194鳞片石墨主流报价为4150元/吨起，-190鳞片石墨主流报价3750元/吨，市场整体下调300元/吨左右，以上为出厂含税价格。据Mysteel调研，8月黑龙江石墨企业生产尚可，供应充足。但从下游来看，鳞片石墨市场询单依然较少，交投氛围冷清，需求端支撑乏力，企业间价格竞争激烈。下游采购观望情绪较浓，企业多逢低点价成交。进入9月，金九银十传统旺季，需求放量预期增强，预计9月国内鳞片石墨市场或弱稳运行为主。

       碳化硅

       8月国内碳化硅市场承压下行，宁夏市场一级品碳化硅98块料均价7100元/吨、二级品90块料均价5200元/吨、三级品70（0-5mm）均价4000元/吨；甘肃市场一级品98块料均价7100元/吨、二级品90块料均价5100元/吨、三级品70（0-5mm）均价3900元/吨，部分规格价格小幅调成400元/吨左右，以上价格出厂含税。据Mysteel调查了解，8月甘肃碳化硅冶炼炉陆续复产，国内碳化硅冶炼炉开工率及产能利用率均有所回升，供应量增加。从碳化硅库存来看，有一定程度的累库，库存压力较大，销售压力增加。从需求端来看，产业链利润下行，压价采购现象增加，成交重心难改善。但从原料来看，国内无烟煤及高硫弹丸礁价格均有所上涨，成本支撑有增强预期。综上所述，预计9月国内碳化硅市场或低位震荡整理。

       三、主要下游行业生产运行情况

       （1）钢铁行业运行情况炼铁方面：截止8月25日，Mysteel调研247家钢厂高炉开工率83.36%，环比上周下降0.73个百分点，同比去年增加3.22个百分点；高炉炼铁产能利用率91.77%，环比下降0.02个百分点，同比增加6.50个百分点；钢厂盈利率51.08%，环比下降7.79个百分点，同比下降10.82个百分点；日均铁水产量245.57万吨，环比下降0.05万吨，同比增加16.17万吨。炼钢方面：Mysteel预估8月中旬粗钢产量继续回升。8月中旬全国粗钢预估产量3014.53万吨，中旬日均产量301.45万吨，环比8月上旬上升0.91%，同比上升10.39%。

       （2）有色行业运行情况7月份十种有色金属产量为603万吨，同比增长4.2%；1-7月累计产量为4232万吨，累计同比增长7.0%。其中电解铝7月份产量为348万吨，同比增长1.5%；1-7月电解铝产量为2362万吨，累计同比增长2.8%。

       （3）水泥行业运行情况7月水泥产量为1.76亿吨，同比下降5.7%；1-7月产量为11.27亿吨，同比增长0.6%。

       四、大宗耐火原料市场展望

       （1）供应方面：国内大宗耐火原料供应商生产灵活，多根据订单及库存调整生产节奏，但整体供应充足，部分品种库存压力仍较大，主动去库意向较强。

       （2）需求方面：进入9月，金九银十传统旺季，或对市场有一定提振作用，但下游钢企平控预期仍存，叠加钢企利润低位震荡，需求提振作用恐有削弱可能。

       综上所述，9月耐火原料市场的关注点依然在供需平衡问题，其中铝硅质产品受原料价格影响或表现相对坚挺，镁砂及石墨、碳化硅受制于下游需求表现的或更明显，整体来说，9月大宗耐火原料市场或震荡整理运行为主。

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